КОНФЛИКТ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ МОЖЕТ УСКОРИТЬ...

Ормузский пролив закрыт — важнейший маршрут, по которому, по данным ResourceWise, в прошлом году, на фоне эскалации напряженности между Израилем и Ираном, приходилось около 20% мирового объема перевозок нефти, почти треть сжиженного природного газа (СПГ) и 2-3% мирового контейнерного трафика. Значительная часть судоходства приостановлена ​​или перенаправлена, растут страховые взносы на грузоперевозки и надбавки за риск войны, а несколько судоходных компаний приостановили свою деятельность в регионе.

Огромное влияние цен на нефть на мировую экономику означает, что повышение цен на топливо и энергоносители практически гарантировано для многих стран, а не только для тех, которые находятся в зоне конфликта. Стоимость барреля нефти впервые с 2022 года превысила 100 долларов. И, по словам Марко Сумманена, вице-президента по цепочке создания стоимости в лесной отрасли Европы в ResourceWise, цены на природный газ в Европе подскочили на 30 евро/МВтч всего за две недели, что подавило промышленный спрос на целлюлозно-бумажную промышленность из-за резкого роста производственных затрат.

Торговля древесиной в Европе подвержена риску.
В секторе лесопродукции торговля хвойными породами является одним из наиболее уязвимых сегментов. На Европу приходится около трети мирового предложения хвойных пород. Швеция и Финляндия входят в число ведущих европейских экспортеров хвойных пород, наряду с Германией и Австрией. Скандинавская древесина экспортируется в Европу, регион Ближнего Востока и Северной Африки (MENA), Китай и Японию. Согласно данным WoodMarket Prices (WMP), страны Ближнего Востока импортируют менее 3 миллионов м3 хвойных пород древесины в год, и регион MENA в целом рассматривается как обладающий значительным потенциалом роста.

Поставки пиломатериалов из Европы в значительной степени зависят от морских маршрутов через Средиземное море, Суэцкий канал и Персидский залив. Ожидается, что стоимость доставки будет расти по мере повышения цен на топливо и страховых премий. Резкий рост фрахта и страхования, а также увеличение затрат на энергию в производстве и транспортировке могут быстро снизить конкурентоспособность скандинавской пиломатериалов и сократить маржу прибыли.

Строительные рынки Ближнего Востока сильно зависят от импорта пиломатериалов и других изделий из древесины, поскольку они обладают ограниченными природными ресурсами для строительства. Если нынешний конфликт обострится, это может замедлить экономическую активность, задержать строительные проекты и ужесточить финансирование и логистику, что, вероятно, снизит спрос на импортную пиломатериалы. Кирилл Баранов, основатель Signals from the Wood, заявил в обновлении от 7 марта, что задержки поставок сырья и оборудования уже вынуждают некоторые компании Персидского залива пересматривать сроки и условия строительных проектов.

Потенциал для изменения глобальных потоков торговли древесиной
Ближний Восток был важным рынком для скандинавской древесины, особенно в периоды слабого спроса в Европе на строительные материалы. Длительные перебои в этом регионе могут вынудить скандинавских производителей древесины перенаправить объемы поставок в Европу, Северную Африку и Азию, что потенциально может привести к временному переизбытку предложения и ценовому давлению на этих рынках. «Иранские атаки на промышленные и логистические мощности в Персидском заливе усугубят временное падение спроса на древесину», — сказал Баранов. «Это поднимает вопрос о том, куда денется европейская и российская древесина, предназначенная для региона MENA. Вероятно, мы увидим жесткую конкуренцию в Северной Африке».

Россия когда-то была одним из крупнейших в мире поставщиков хвойных пород древесины. В последние годы она перенаправила свой экспорт в Азию и на развивающиеся рынки. Около 60% российского экспорта хвойных пород древесины приходится на Китай. Однако российский экспорт в регион MENA растет. Если логистические перебои в регионе ослабнут, а экспансия России на рынок продолжится, скандинавские экспортеры древесины столкнутся с усилением конкуренции.

Рынки древесины в значительной степени зависят от морской торговли на дальние расстояния, и торговые потоки могут быстро меняться в результате геополитических потрясений или изменений в политике. За последнее десятилетие эти торговые потоки подверглись испытанию пандемией COVID-19, российско-украинской войной и последующими санкциями, кризисом в Красном море, начавшимся в октябре 2023 года, и американскими тарифами.

Конфликт с Ираном может ускорить структурные сдвиги, которые потенциально могут изменить глобальные потоки торговли древесиной в будущем. Это уже второй случай логистического сбоя, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, за чуть более чем два года. Поэтому, возможно, один из вопросов, на который потребуется некоторое время, — останется ли Ближний Восток стабильным рынком импорта древесины.