ГОТОВИТСЯ К ВЫХОДУ НОВЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ.

все аналитические отчеты


 
ГОТОВИТСЯ К ВЫХОДУ НОВЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

«РОССИЙСКИЙ ОКОННО-ФАСАДНЫЙ РЫНОК. ИТОГИ РАЗВИТИЯ
В 2000-2025 ГГ. И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2026-2027 ГОДЫ»

Дата выхода отчета: июнь 2026 г.

Язык отчета: русский

Количество страниц: 331

Отчет содержит: разделов – 15, таблиц – 135, графиков и диаграмм – 139, Приложений – 2.


Способ предоставления: электронная версия в формате PDF.

Стоимость: 399 тыс. руб. Для постоянных клиентов действуют специальные цены.

Отчет подготовлен компаниями ИЦ «Современные Строительные Конструкции» и «Агентство ССК-Информ» по результатам работ, выполненных в 2008–2025 гг. в рамках реализации совместного проекта «Мониторинг российского строительного рынка».
 
В отчете представлены результаты аналитических исследований по следующим основным вопросам:
  • Структура, характеристика и основные показатели российского оконно-фасадного рынка.
  • Основные этапы и динамика развития российского оконно-фасадного рынка. Производство, потребление, импорт и экспорт.
  • Функционирование рынка в период СВО. Основные итоги 2025 года.
  • Развитие оконно-фасадного рынка в секторе ПВХ.
  • Развитие оконно-фасадного рынка в секторе алюминия.
  • Развитие оконно-фасадного рынка в секторе древесины.
  • Производители окон и фасадных конструкций. Экономические показатели деятельности. Структура и объемы производства. ТОП-100 ведущих компаний-производителей по итогам 2025 г.
  • Производители и поставщики профильных систем, фурнитуры, стекла, стеклопакетов, комплектующих и материалов. Торговые марки и рыночные доли. Импорт и внутреннее производство. Изменения, произошедшие в 2009-2025 гг., и проявившиеся тенденции.
  • Потенциал оконно-фасадного рынка, исходя из состояния существующего жилищного и нежилого фондов, объемов нового строительства, реконструкции и ремонта, покупательской способности населения. Основные потребительские группы.
  • Состояние, основные показатели и потенциал развития российского строительного рынка. Строительные рынки регионов: основные показатели, особенности, потенциал.
  • Региональные особенности. Объемы производства и потребления окон и фасадных конструкций в федеральных округах и регионах-субъектах РФ. Потенциал и перспективы развития региональных рынков.
  • Региональные лидеры (ведущие компании-производители оконных и дверных блоков, фасадных конструкций по федеральным округам и субъектам РФ).
  • Ценовая конъюнктура рынка.
  • Системные риски. Оценка рисков для строительного и оконно-фасадного рынков в условиях санкций и новой военно-политической ситуации в мире.
  • Сценарии развития оконно-фасадного рынка в 2026-2027 гг. Вероятность их реализации и последствия для развития рынка.
На основании анализа возможных сценариев развития, с учетом ожидаемых изменений макроэкономической ситуации, внешнеэкономической конъюнктуры и других действующих факторов, и вероятности их реализации дана оценка перспектив развития оконной индустрии и оконно-фасадного рынка России в 2026-2027 гг.

Некоторые данные из предшествующего отчета:
Суммарная выручка 100 крупнейших компаний-производителей оконных блоков, фасадных и других СПК в 2025 году составила ......
Лидеры по показателю отчетной выручки в 2025 г. среди компаний-производителей оконных блоков, фасадных и других СПК: ......
В десятке крупнейших по показателю отчетной выручки в 2025 г. среди компаний-производителей оконных блоков, фасадных и других СПК .....
У ..... компаний (групп компаний) в 2025 г. объемы производства оконных блоков, фасадных и других СПК превысили 200 тыс. кв. м.
Суммарная выручка 13 крупнейших компаний-производителей системных оконных ПВХ-профилей в 2025 году составила ...... млн. руб., или ....% к их суммарной выручке в 2024 г.

По вопросам приобретения аналитического отчета обращайтесь, пожалуйста:

 
Тел. +7 903 798 0542, факс +7 499 177 1807
e-mail: com@ssk-inform.com

СОДЕРЖАНИЕ:
Введение 8
1. Термины и определения 9
1.1. Проблемы отраслевой терминологии 9
1.2. Основные термины и определения, используемые в отчете 9
1.3. Аббревиатуры, используемые в отчете 12
2. Цель, предмет и методология исследования 13
2.1. Цель исследования 13
2.2. Предмет исследования 14
2.3. Методология исследования 14
2.4. Используемые расчетные методики 15
3. Структура оконно-фасадного рынка (ОФР) и его место в системе рынков 17
3.1. Рынок как система 17
3.2. Структура и секторы оконно-фасадного рынка 19
3.2.1. Структура рынка 19
3.2.2. Классификация продукции 20
3.2.3. Рынок оконных и других светопрозрачных строительных конструкций (ОСПК) 20
3.2.4. Рынок оконных блоков и других «светопрозрачных» изделий (ОСПИ) 21
3.2.5. Рынок оконных компонентов 21
3.2.6. Рынок оборудования 21
3.2.7. Секторы оконно-фасадного рынка 21
3.3. Оконно-фасадный рынок как часть национального строительного рынка 22
4. Динамика и основные показатели развития оконно-фасадного рынка в 1990-2025 гг. Основные итоги 2025 года 24
4.1. Основные этапы и динамика развития российского оконно-фасадного рынка в 1990-2025 гг. 24
4.1.1. Этапы развития российского оконно-фасадного рынка 24
4.1.2. Динамика развития рынка в 1990-2025 гг. и основные тенденции 26
4.2. Верификация данных 29
4.2.1. Проверка полученных результатов 29
4.2.2. Сравнение данных, полученных расчетными и опросными методами 30
4.2.3. Данные официальной статистики. Оценка корректности 31
4.3. Развитие оконно-фасадного рынка в 2013-2025 гг. 31
4.3.1. Кризис 2013-2018 гг. как следствие насыщения рынка и его последствия 31
4.3.2. «Квазистабилизация» рынка в 2019-2021 гг. 32
4.3.3. Новый этап развития рынка: 2022-2025 гг. 32
4.4. Основные итоги 2025 года 33
4.4.1. Потребление ОСПК в 2025 году 33
4.4.2. Внутреннее производство, импорт и экспорт 36
4.4. Структура потребления 37
4.4.1. Распределение общей площади ОСПК, смонтированных в 2025 г. в зданиях и сооружениях, по видам использованных рамных материалов 37
4.4.2. Изменение структуры потребления ОСПК по видам рамных материалов в 1990-2025 гг. 39
5. Развитие рынка в секторе ПВХ в 2000-2025 гг. Основные тенденции. Итоги 2025 г. 41
5.1. Общая характеристика и виды продукции 41
5.1.1. Общая характеристика сектора 41
5.1.2. Основные виды продукции 41
5.2. Основные показатели рынка в секторе ПВХ. Потребление, производство, импорт и экспорт 42
5.2.1. Алгоритм расчета объемов производства в секторе ПВХ 42
5.2.2. Граничные условия: производство и потребление ПВХ 44
5.2.3. Объемы и структура потребления ПВХ в секторе производства ПВХ-профилей (всего) 47
5.2.4. Производство системных ПВХ-профилей 49
5.2.5. Импорт и экспорт. 50
5.2.6. Потребление системных ПВХ-профилей. Основные показатели и динамика рынка 59
5.2.7. Производство ОСПИ ПВХ. Потребление ОСПК ПВХ 61
5.2.8. Оценка данных Росстата о производстве ОСПИ ПВХ 62
5.2.9. Структура потребления ОСПК ПВХ 63
5.3. Динамика развития сектора ПВХ в 2000-2025 гг. и основные итоги 2025 года 64
5.3.1. Динамика развития сектора в 2000-2025 гг. 64
5.3.2. Основные показатели рынка в секторе ПВХ по итогам 2025 года 67
5.4. Тенденции и перспективы развития сектора ПВХ 68
6. Развитие рынка в секторе алюминия в 2000-2025 гг. Основные тенденции. Итоги 2025 года 72
6.1. Общая характеристика и виды продукции 72
6.1.1. Общая характеристика сектора 72
6.1.2. Основные виды продукции 75
6.2. Основные показатели рынка в секторе алюминия. Потребление, производство, импорт и экспорт 76
6.2.1. Оценка данных Росстата о производстве алюминиевых профилей, изделий и конструкций 76
6.2.2. Методика расчета 78
6.2.3. Производство системных алюминиевых профилей для ОСПИ / ОСПК 79
6.2.4. Импорт и экспорт 81
6.2.5. Потребление системных алюминиевых профилей для ОСПИ / ОСПК. Основные показатели рынка 85
6.2.6. Производство ОСПИ / ОСПК. Потребление ОСПК из алюминиевых профилей. 86
6.2.7. Структура потребления ОСПК из алюминиевых профилей. 86
6.3. Динамика развития сектора алюминия в 2000-2025 гг. и основные итоги 2025 года 87
6.3.1. Динамика развития сектора в 2000-2025 гг. 87
6.3.2. Основные показатели рынка в секторе алюминия по итогам 2025 года. 89
6.4. Тенденции и перспективы развития сектора алюминия. 90
7. Развитие рынка в секторе древесины в 2000-2025 гг. Основные тенденции. Итоги 2025 года 92
7.1. Общая характеристика и виды продукции. 92
7.1.1. Общая характеристика сектора 92
7.1.2. Основные виды продукции. 93
7.2. Основные показатели рынка в секторе древесины. Потребление, производство, импорт и экспорт 94
7.3. Динамика развития сектора древесины в 2000-2025 гг. и основные итоги 2025 года 96
7.4. Тенденции и перспективы развития сектора древесины. 99
8. Компании-производители ОСПИ 101
8.1. Количество производителей. Классификация по объемам производства. 101
8.2. Доли групп крупнейших, крупных, средних и малых компаний в совокупном объеме производства 102
8.3. Крупнейшие компании-производители ОСПИ в РФ 103
8.3.1. Рейтинг ТОП-100. Крупнейшие компании-производители ОСПИ в 2025 г. 103
8.3.2. Доля крупнейших компаний-производителей в совокупном объеме производства в РФ. Изменения, произошедшие в 2009-2025гг. 107
8.3.3. «Трансрегиональные» компании с производствами в нескольких регионах РФ 108
8.3.4. Географическое распределение (локализация) крупнейших производств 109
8.4. Финансовые показатели деятельности крупнейших компаний-производителей 110
8.4.1. Динамика отчетной выручки крупнейших компаний-производителей 110
8.4.2. Рейтинг ТОП-100. Крупнейшие компании-производители ОСПИ по объемам выручки 113
8.4.3. Сводные данные 117
8.5. Региональные лидеры. 119
8.5.1. Ведущие компании-производители в федеральных округах РФ. 119
8.5.2. Ведущие компании-производители в регионах-субъектах РФ. 119
8.6. Производственный потенциал и техническая оснащенность предприятий. 123
8.6.1. Производственные мощности крупнейших компаний-производителей. 123
8.6.2. Техническая оснащенность предприятий. Уровень автоматизации производственных процессов. 129
8.6.3. Эффективность производства; загрузка производственных мощностей. 129
8.7. Компании и рынок в 2009-2025 гг. 129
8.7.1. Компании и рынок в 2009-2012 гг. 129
8.7.2. Компании и рынок в 2013-2018 гг. 130
8.7.3. Компании и рынок в 2019-2025 гг. Итоги 2025 г. Основные тенденции 131
9. Компании-производители и поставщики ПВХ- и алюминиевых профилей 133
9.1. Компании-производители системных оконных, дверных и фасадных ПВХ-профилей. 133
9.1.1. Компании-производители и торговые марки. 133
9.1.2. Компании, прекратившие производство в 2010-2025 гг. 135
9.1.3. Территориальное распределение производств. 138
9.1.4. Производственные мощности и их загрузка. 138
9.1.5. Декларируемые и фактические объемы производства. 139
9.1.6. Финансовые показатели деятельности компаний. Рейтинг по объему выручки. 141
9.1.7. Анализ сводных финансовых показателей деятельности компаний. 145
9.1.8. Импорт основных марок системных ПВХ-профилей. 148
9.1.9. Экспорт основных марок системных ПВХ-профилей. 152
9.1.10. Изменения и тенденции 2009-2025 гг. 157
9.1.11. Ведущие компании и марки в 2025 г. Рыночные доли. ТОП-20 крупнейших производителей. 158
9.1.12. Доля системных оконных ПВХ-профилей в структуре совокупного производства и потребления ПВХ-профилей в РФ 164
9.2. Компании-производители подоконных досок, вспомогательных и отделочных профилей из ПВХ. 166
9.2.1. Компании-производители и торговые марки 166
9.2.2. Финансовые показатели деятельности ведущих компаний-производителей 169
9.2.3. Компании и рынок в 2000-2025 гг. 170
9.3. Компании-производители алюминиевых профилей 171
9.3.1. Производители и торговые марки 171
9.3.2. Производственные мощности и их загрузка. Объемы производства 174
9.3.3. Территориальное распределение производств 179
9.3.4. Финансовые показатели деятельности ведущих компаний-производителей 179
9.3.5. Импорт и экспорт основных марок системных алюминиевых профилей 180
9.3.6. Ведущие компании и марки в 2025 г. Рыночные доли. ТОП-10 крупнейших производителей 185
9.3.7. Изменения и тенденции 2009-2025 гг. 186
10. Компании-производители стекла, стеклопакетов, фурнитуры и комплектующих 187
10.1. Производители стекла и стеклопакетов 187
10.1.1. Производители и рынок листового стекла 187
10.1.2. Производители и рынок стеклопакетов 191
10.2. Производители и поставщики оконной фурнитуры. Рынок фурнитуры 193
10.2.1. Производители и поставщики, импортеры и экспортеры 193
10.2.2. Рынок фурнитуры. Финансовые показатели деятельности и рыночные доли ведущих компаний 201
10.3. Производители и поставщики других комплектующих 205
11. Ценовая конъюнктура рынка 208
11.1. Цены на сырье 208
11.2. Цены на профили 213
11.3. Цены на ОСПИ / ОСПК 220
11.3.1. Ценообразование и воздействующие на него факторы. 220
11.3.2. Цены в секторе частных и корпоративных заказов. 222
11.4. Покупательная способность населения. 226
11.4.1. Структура потребительских расходов. 226
11.4.2. Распределение населения РФ по группам городов и других поселений. 227
12. Потребление и производство в 2025 году. Региональные особенности 228
12.1. Потребление ОСПК в 2025 г. 228
12.1.1. Потребление ОСПК в РФ, федеральных округах и регионах РФ 228
12.1.2. Распределение общей площади ОСПК, смонтированных в 2025 г. в зданиях и сооружениях, по видам использованных рамных материалов 228
12.2. ОСПК в жилищном и нежилом фонде. Темпы обновления «оконно-фасадного» фонда 230
12.2.1. ОСПК в жилищном и нежилом фонде 230
12.2.2. Темпы обновления «оконно-фасадного» фонда 232
12.3. Объемы производства ОСПИ в федеральных округах РФ и регионах-субъектах РФ 233
12.3.1. Объемы производства ОСПИ в федеральных округах РФ 233
12.3.2. Объемы производства и распределение ведущих компаний-производителей по регионам ЦФО 238
12.3.3. Объемы производства и распределение ведущих компаний-производителей по регионам СЗФО 243
12.3.4. Объемы производства и распределение ведущих компаний-производителей по регионам ЮФО 246
12.3.5. Объемы производства и распределение ведущих компаний-производителей по регионам СКФО 248
12.3.6. Объемы производства и распределение ведущих компаний-производителей по регионам ПФО 249
12.3.7. Объемы производства и распределение ведущих компаний-производителей по регионам УФО 252
12.3.8. Объемы производства и распределение ведущих компаний-производителей по регионам СФО 254
12.3.9. Объемы производства и распределение ведущих компаний-производителей по регионам ДФО 256
12.4. Рейтинг регионов. Потенциал и перспективы развития региональных рынков. 258
13. Состояние и основные показатели строительного рынка. Строительные рынки регионов 259
13.1. Особенности строительного рынка, отличающие его от других товарных рынков 259
13.2. Основные показатели, характеризующие развитие строительного рынка 259
13.3. Ввод зданий жилого и нежилого назначения 260
13.4. Жилищное строительство и ввод жилья 262
13.5. Индивидуальное жилищное строительство 264
13.6. Ввод жилья в федеральных округах РФ 265
13.7. Динамика жилищного строительства в регионах-субъектах РФ. 269
13.7.1. Динамика ввода жилья в регионах-субъектах РФ. 269
13.7.2. Ввод жилья в регионах-субъектах РФ в 2025 г. в сопоставлении с вводом в 2008 г. и в 1990 г. 279
13.7.3. Ввод жилья в расчете на одного жителя 287
13.8. Строительство и ввод зданий нежилого назначения 290
13.9. Объемы строительных работ 291
13.10. Характеристика существующего жилищного и нежилого фонда 292
13.11. Воспроизводство жилищного и нежилого фонда 293
14. Потенциал и перспективы развития строительного рынка. Потенциал оконно-фасадного рынка и воспроизводство «оконно-фасадного» фонда 294
14.1. Потенциал и перспективы развития строительного рынка 294
14.1.1. Потенциал строительного рынка. 294
14.1.2. Макроэкономические факторы 295
14.1.3. Индикаторы развития 297
14.1.4. Перспективы развития строительного рынка РФ на 2026-2027 гг. 297
14.2. Потенциал российского оконно-фасадного рынка 299
14.2.1. «Теоретический» потенциал рынка 299
14.2.2. Реальный потенциал российского оконно-фасадного рынка 300
14.2.3. Минимально необходимые объемы производства 301
15. Оценка перспектив развития рынка с учетом системных рисков и возможных сценариев изменения экономической ситуации 303
15.1. Мировой кризис и системные риски. 303
15.1.1. Мировой кризис. 303
15.1.2. Системные риски на 2026-2027 гг. 305
15.1.3. Оценка рисков для строительного и оконно-фасадного рынков на 2026-2027 гг. 306
15.2. Анализ возможных сценариев развития экономической и политической ситуации. 306
15.2.1. Изменение ситуации в российской и мировой экономике. 306
15.2.2. Конфликты и проблемы. 308
15.2.3. Сценарии возможного развития ситуации в 2026-2027 гг. 309
15.2.4. Вероятность реализации сценариев и ожидаемые последствия 310
15.3. Варианты развития российского оконно-фасадного рынка в 2026-2027 гг. с учетом вероятности реализации основных сценариев 310
15.4. Оценка перспектив развития российского оконно-фасадного рынка в 2026-2027 гг. 313
Основные выводы 315
Литература 319
Приложение 1. Список рисунков 324
Приложение 2. Список таблиц 328