Н.Л. ГАВРИЛОВ-КРЕМИЧЕВ, И.Л. НИКОЛАЕВА (ИЦ...

Проблемы классификации Для квалифицированной оценки объема и потенциала любого рынка, в т. ч. рынков отдельных групп ПВХпрофилей, необходима четкая классификация продукции
– в соответствии с ее назначением и/или как результата определенных технологических переделов
– и соответствующая конкретизация предмета исследования. Неоднозначность трактовки терминов часто приводит к некорректной классификации и, как следствие
– к неадекватным оценкам рынка, что неоднократно приводило к грубым ошибкам в маркетинговых исследованиях. Неоднократно отмечалось, что даже трактовка термина «ПВХпрофили» не является однозначной [15]. Классификация товарных групп, обращающихся на рынке, определяется структурой рынка и должна ей соответствовать. Классификация и укрупненная номенклатура экструдированных ПВХпрофилей была представлена в [1, 2, 57]. В соответствии с данной классификацией, профили подоконных досок, откосов и вспомогательных профилей для монтажа окон, дверей, фасадных конструкций выделяются в отдельную группу ПВХпрофилей. В состав группы ПВХпрофилей, выделяемой как «Подоконные доски, откосы и вспомогательные профили из ПВХ для монтажа окон, дверей, фасадных конструкций», входят: подоконные доски (экструдированные и коэкструдированные; с одним или двумя капиносами; без покрытия, ламинированные, с акриловым покрыРОССИЙСКИЙ РЫНОК ПРОФИЛЕЙ ПОДОКОННЫХ ДОСОК, ОТКОСОВ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЗ ПВХ ДЛЯ МОНТАЖА ОКОН, ДВЕРЕЙ, ФАСАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ тием или с другими видами поверхностных покрытий, в т. ч. многослойными); профили для облицовки (отделки) откосов: панели откосов (двуслойные пустотелые, профилированные однослойные (типа сайдинга), панели из вспененного ПВХ), угловые панели, наличники (в т. ч. «мягкие»), угловые, стартовые, финишные и соединительные профили, крышки, защелки и др.; вспомогательные профили: соединительные, расширительные, подставочные профили и другие профили, используемые для монтажа окон, дверей, фасадных конструкций. декоративноотделочные профили: нащельники, наличники, декоративные накладки, планки и др.; отливы из ПВХ. При оценке параметров рынка данной группы ПВХпрофилей подгруппы «декоративноотделочные профили» и «отливы» были объединены с подгруппой «вспомогательные профили» как и в ГОСТ 306732013 [8], образуя единую подгруппу «вспомогательные профили». Следует отметить, что подоконные доски некоторыми производителями системных оконных и профилей включаются в состав своих профильных систем [1, 4]. Сэндвичпанели, изготовленные из листового ПВХ с заполнением из экструзионного пенополистирола, панели из гипсокартона и других материалов в состав подгруппы «профили для облицовки (отделки) откосов» не включались. Сэндвичпанели образуют отдельную группу продукции, которая обращается на соответствующем рынке. Виды и краткое описание Виды и краткое описание профилей рассматриваемой группы представлены ниже. Подоконные доски
– ПВХпрофили, предназначенные для изготовления подоконников (путем нарезки профилей на необходимые размеры). Они могут использоваться так же для других целей (для изготовления прилавков, барных стоек, порогов под балконные двери, элементов ограждений и проч.). Конструктивно подоконная доска из ПВХ представляет собой двустенную (двуслойную) пустотелую панель, имеющую лицевую (верхнюю) и тыльную (нижнюю) поверхности, с перегородками (ребрами жесткости) между верхней и нижней стенками. Толщина стенок подоконных досок обычно находится в интервале 1,53,0 мм, причем верхнюю стенку обычно изготавливают более толстой. Варианты конструктивного исполнения подоконных досок могут предусматривать расположение перегородок (ребер жесткости) либо перпендикулярно к стенкам, либо под углом 4560° к ним, с образованием так называемых треугольников жесткости (в последнем случае ребра обычно имеют меньшую толщину, чем ребра, расположенные под прямым углом к стенкам). Подоконные доски изготавливают шириной от 100 до 1000 мм с шагом 50 мм. Стандартные длины составляют 3000, 4000 или 6000 мм, но большинство производителей может под заказ изготавливать и поставлять подоконные доски иной длины. Подоконник является элементом оконной конструкции, устанавливаемым горизонтально в нижней части оконного проема (рис. 1). Подоконник предназначен для удобства эксплуатации окна, а также выполнения защитных, изоляционных и декоративных функций. Как правило, подоконники из ПВХ имеют капинос
– свес свободного края, увеличивающий жесткость подоконника и визуально увеличивающий его толщину (что, как считается, придает подоконнику более привлекательный вид). Подоконные доски могут изготавливаться с одним капиносом или с двумя капиносами, выполненными по противоположным сторонам полотна. В последнем случае при изготовлении подоконников они разрезаются вдоль на необходимую ширину, после чего обрабатываются как доски с одним капиносом. Подоконные доски с одним капиносом изготавливаются шириной от 100 мм и более (обычно, с шагом 50 или 100 мм); подоконные доски с двумя капиносами
– шириной от 300 мм и более (с шагом 50 или 100 мм). Толщина подоконной доски с капиносом обычно составляет 40 мм; без капиноса
– 20 мм. Встречаются и другие размеры. Ранее подоконные доски из ПВХ изготавливались так же со вставным капиносом, но в настоящее время такие составные конструкции практически вышли из употребления. Подоконные доски из ПВХ обычно изготавливаются с покрытием лицевых поверхностей, выполняющим как декоративные, так и защитные функции. Виды применяемых покрытий и технологии их нанесения рассмотрены ниже. Варианты конструктивного исполнения подоконных досок (по материалам [915] и др.), их раскроя и расцветок лицевой поверхности приведены на рис. 2. Подоконники из ПВХ комплектуются торцевыми заглушками и соединителями (соединительными профилями), которые изготавливаются из ПВХ или АВСпластика. Типологически подоконные доски из ПВХ можно рассматривать как часть группы плоских ПВХпрофилей (с шириной не менее чем на порядок величины больше, чем толщина), имеющих внутренние перегородки и воздушные камеры, в которую так же входят стеновые и потолочные панели, панели для перегородок, панели для ограждений (заборов), отдельные виды фасадных панелей. Профили для облицовки (отделки) откосов предназначены для обрамления окон, а также балконных и входных дверей с внутренней и (реже) наружной стороны с целью защищиты монтажных швов между коробкой окна (двери) и оконным (дверным) проемом, обеспечения дополнительной звукои теплоизоляции, придания окну (двери) в проеме стены визуально привлекательного, эстетичного вида. В эту подгруппу входят несколько различных видов ПВХпрофилей, которые условно можно разделить на основные и вспомогательные. К первым можно отнести панели откосов (прямоугольные и угловые) наличники, окантовывающие оконный (дверной) проем изнутри помещения и сопрягаемые с панелями откосов. Ко вторым
– все остальные используемые профили (угловые, стартовые (Пили Lобразные), финишные (Fобразные) и соединительные (Нобразные) профили, крышки, защелки и др.). Конкретный набор профилей определяется применяемой системой для отделки откосов (далее
– «система откосов»). На рис. 3 представлена система откосов Venta («Вента»), которая считается одной из наиболее совершенных систем профилей данного назначения. В ее состав входят панели откосов WNPR1125, WNPR1140 (соответственно, ширина 250 и 400 мм), доборные панели WINPAN1125, WINPAN1150 (ширина 250 и 500 мм), универсальный наличник WP11 (для углов более 90 градусов), стартовые профили VЕ111, WINST11 [16]. Преимуществами систем откосов являются: универсальность; совместимость с практически любыми оконными системами; быстрота и простота монтажа; одновременное утепление проемов; возможность отделки откосов в проемах стен различной толщины, в т. ч. толстых стен старых построек, откосов с углами более 90 градусов и др.; минимальное количество элементов (т. е. сокращение необходимых складских запасов); более высокие эксплуатационные характеристики и долговечность чем у различных вариантов «несистемных» решений; более высокие декоративные качества по сравнению с «несистемными» решениями; широкие возможности для дизайнерских решений (возможность выполнения окна и оконных откосов в едином стиле, в единой цветовой гамме или с использованием контрастных цветовых решений). Некоторые варианты отделки представлены на рис. 4 на примере популярной системы откосов «Кюнель» (изготовитель
– ООО «ЛидерСтройГрад», Республика Беларусь; [17]). Панели откосов из ПВХ обычно изготавливаются пустотелыми, имеют внешнюю (лицевую) и внутреннюю (заднюю) стенки с продольными перегородками между стенками; могут быть прямоугольными и/или угловыми, в зависимости от системы. Их конструктивное исполнение во многом аналогично стеновым и потолочным панелям, которые рассматривались в [19], но отличается рядом особенностей (специальная конструкция краев, наличие угловых панелей и др.). Ширина панелей откосов составляет от 250 мм (стандартный размер) до 500 мм. Увеличение ширины достигается путем соединения с доборной бесшовной панелью. Толщина панелей откосов обычно составляет 810 мм. Длина
– 3000, 4000 или 6000 мм. Значительно реже для облицовки откосов используются профилированные однослойные панели из ПВХ (конструктивно они подобны сайдингу, см. [20) или панели из вспененного ПВХ. Панели из вспененного листового ПВХ изготавливают путем раскроя на необходимые размеры вспененных листов ПВХ российского или зарубежного производства. Их использование для облицовки оконных откосов ограничивается достаточно высокой ценой. Однослойные листовые панели, изготавливаемые раскроем листов ПВХ, сравнительно дешевы, но требуют дополнительного утепления откосов изнутри и, кроме того, чувствительны к перепадам температур и влажности, что приводит к деформациям и утрате декоративных качеств. Объемы потребления этих видов панелей невелики в сравнении с объемами потребления «классических» пустотелых панелей. В соответствии со структурой рынка ПВХ, панели из вспененного листового ПВХ должны входить и рассматриваться в составе рынка листовых материалов из ПВХ [19]. В последние годы для облицовки оконных (и балконных дверных) откосов стали широко применять сэндвичпанели, изготовленные из листов ПВХ с заполнением утеплителем из экструзионного пенополистирола. Сэндвичпанели образуют отдельную группу продукции, которая обращается на соответствующем рынке, который не являлся предметом настоящего исследования. Как более дешевые заменители, в настоящее время широко используются панели, нарезаемые из листов гипсокартона, панели из МДФ, облицованные листовым ПВХ, и т. д. Все эти панели здесь не рассматривались, как не соответствующие предмету исследования. Однако необходимо учитывать, что многие системы откосов предусматривают применение как панелей из ПВХ, так и сэндвичпанелей, а используемые при этом вспомогательные профили из ПВХ идентичны полностью или частично (рис. 5). Следовательно, эти вспомогательные профили должны учитываться при оценке объемов производства по рассматриваемой группе ПВХпрофилей. Объемы их производства и потребления определялись на основании экспертных оценок, как доля в объемах производства и потребления по группе. Часть применяемых при облицовке (отделке) откосов вспомогательных профилей
– стартовые (Пили Lобразные), финишные (Fобразные), соединительные (Нобразные)
– аналогична комплектующим профилям для стеновых панелей [19]. При «несистемной» облицовке (отделке) откосов часто используют обычные стеновые панели, а также профили общестроительного назначения (уголки и др.). Все это в значительной мере размывает границы между соответствующими группами профилей и усложняет учет. Вспомогательные профили
– ПВХпрофили, которые используются для монтажа окон, дверей, фасадных конструкций и не относятся к главным профилям оконных (оконнодверных) систем (в соответствии с [8]). Для целей исследования, наряду с соединительными, расширительными и подставочными профилями, в их состав были включены так же декоративноотделочные профили (нащельники, наличники, декоративные накладки, планки и др.) и отливы из ПВХ. Подставочные (донные) профили необходимы для правильного монтажа окон, крепления подоконников и наружных отливов, обеспечения нормального функционирования монтажных, швов, улучшения теплоизоляции. Представляют собой профили коробчатого сечения, имеющие защелки для присоединения к профилям коробок соответствующих систем. Их положение в оконной конструкции показано на рис. 6. Расширительные и соединительные профили применяются для увеличения высоты оконной коробки, при монтаже окон в нестандартных проемах, объединении нескольких оконных (оконных и балконных дверных) блоков в составе одной остекленной ограждающей конструкции и в ряде других случаев. Расширительные профили (в соединении с оконной коробкой (слева) и внешний вид) показаны на рис. 7. Декоративноотделочные профили служат для улучшения визуальной привлекательности смонтированных конструкций (выполнения эстетических функций). Предназначаются для декоративной отделки поверхностей, стыков, углов, примыканий (обычно перекрывают швы между сопрягаемыми элементами конструкций), а также выполнения сопутствующих функций. Могут входить в состав определенных систем ПВХпрофилей или являться универсальными. Отливы из ПВХ выполняют функции наружного водоотведения и защиты торцов стен в нижней части оконных проемов (рис. 8). Используются реже, чем металлические отливы. Основные показатели рынка профилей подоконных досок, откосов и вспомогательных профилей из ПВХ для монтажа окон, дверей, фасадных конструкций По рассматриваемой группе ПВХпрофилей особого учета требуют соединительные, расширительные, подставочные профили, входящие в состав вспомогательных профилей. Одна часть из них входит в состав оконных (оконнодверных) профильных систем, учитывается их производителями в объемах производства системных ПВХпрофилей и поставляется комплектно с основными профилями. Условно такие профили можно назвать «специализированными». Вторая часть
– профили, которые изготавливаются производителями, не являющимися владельцами оконных и/или оконнодверных профильных систем, но совместимы с основными профилями этих систем, причем часто совместимы с основными профилями не одной, а нескольких различных систем. Эти профили условно можно назвать «универсальными». Для их производства требуются экструдеры меньшей мощности, а предъявляемые требования менее строги, чем для основных системных профилей, что делает такое производство выгодным для небольших предприятий, в т. ч. изготавливающих другие «мелкие» профили. Исходя из сложившейся практики учета продукции предприятиямипроизводителями и принятой методики перерасчета массы (веса) систем ных ПВХпрофилей в площадь изготовленных окон и других СПК [13, 7], «специализированные» профили учитывались в объемах производства системных профилей соответствующих производителей. Информационные карты компанийпроизводителей системных оконных (оконнодверных) ПВХпрофилей были приведены в [3]. В составе вспомогательных профилей в настоящей работе учитывались только «универсальные» профили. При оценках рыночных объемов часто оперируют термином «видимое потребление». Для расчета этого показателя используют простую формулу: потребление = производство + импорт
– экспорт (1) Однако получаемое расчетом по формуле (1) «видимое» потребление отличается от фактического потребления, поскольку эта формула не учитывает ряд факторов, непосредственно влияющих на получаемые результаты. Она неплохо «работает» только при достаточно стабильном развитии рынка, но систематическая ошибка накапливается. К тому же расчет осложняется изза происходящих изменений в статотчетности и противоречивых данных таможенной статистики по ряду товарных позиций (кодам ТН ВЭД). На практике использование «простой» формулы (1) часто приводит к некорректным оценкам реальных рыночных объемов. Неоднократно показывалось [15, 7, 2223], что для корректного расчета необходимо применять формулу (2): потребление = производство + ввоз
– вывоз –/+ изменение складских и производственных запасов
– потери при обращении (переделах) (2) Слагаемое «ввоз» в формуле (2) включает как импорт, учтенный статистикой ФТС, так и ввоз из стран ЕАЭС, не учитываемый статистикой ФТС. Слагаемое «вывоз»
– как экспорт, учтенный статистикой ФТС, так и вывоз в страны ЕАЭС, не учитываемый статистикой ФТС. Разница в результатах расчетов по формулам (4) и (5) была показана в [2, 3, 19, 20] на примерах рынка ПВХ и рынков отдельных групп ПВХпрофилей (панели, сайдинг), а также для ряда других рынков. Показатели «видимого» и фактического потребления профилей подоконных досок, откосов и вспомогательных профилей из ПВХ для монтажа окон, дверей, фасадных конструкций в 20142019 гг., рассчитанные, соответственно, по формулам (1) и (2), представлены на. рис. 9. При расчете фактического потребления величина суммарных потерь при обращении принималась равной 1,2% величины потребления за год. Изменение складских запасов определялось экспертным путем, на основании информации о деятельности предприятийизготовителей и торговых фирм. Наряду с показателями импорта и экспорта, полученными в результате обработки и анализа данных ФТС, учитывались поставки в страны ЕАЭС и поставки из этих стран. Данные ФТС по импорту и экспорту за 2019 г. были скорректированы (уменьшены) на величину 0,2 тыс. тонн, соответствующую формальному увеличению показателей при поставках в Калининградскую область через территорию Литвы продукции, произведенной в других регионах РФ. Динамика годовых объемов производства профилей подоконных досок, откосов и вспомогательных профилей из ПВХ для монтажа окон, дверей, фасадных конструкций п в 20142019 гг. представлена на рис. 10. Как демонстрирует рис. 9, разница в цифрах между «видимым» и фактическим годовым потреблением ПВХпрофилей рассматриваемой группы, рассчитанным по формулам (1) и (2), невелика
– меньше, чем погрешность расчетов (оценок). Это объясняется весьма малыми годовыми объемами импорта и экспорта (ввоза и вывоза) ПВХпрофилей данной группы, составляющих менее 5% от объемов их потребления / производства. Однако в некоторые годы эта разница изменяла знак, что делает предпочтительным использование данных о фактическом потреблении, полученных расчетом по формуле (2).