ПАДЕНИЕ ИЛИ РОСТ? РЫНОК СТРОЙМАТЕРИАЛОВ.
ЭКОНОМИКА. РЫНОК
Основная тема: состояние рынка стройматериалов. Рассматривалась ситуация в сле дующих секторах: – кровля и гидроизоляция; – рынок теплоизоляционных материалов; – ситуация на рынке монтажных пен. Обсуждались тенденции развития рынка в соответствующих секторах, итоги развития в предшествующие годы и предварительные итоги 2018 г. Основной вопрос – как дальше будет развиваться рынок, впереди падение или рост? С докладами выступили: Василий Ткачев, руководитель СБЕ «Минеральная изоляция», Евгений Спиряков, руководитель СБЕ «Полимерные мембраны и PIR», Алексей Касимов, руководитель СБЕ «Полимерная изо ляция», Екатерина Горячева, руководитель СБЕ «Мастики и строительная химия», Дмитрий Рындин, коммерческий директор СБЕ «Скатная кровля и холст», Татьяна Антропова, руководитель направления «Промышленное и гражданское строительство СБЕ «Битумные материалы и гранулы». Корпорация «ТЕХНОНИКОЛЬ»: динамика роста За 26 лет работы на рынке компания «ТЕХНОНИКОЛЬ» превратилась из небольшой российской фирмы в транснациональную корпорацию с заводами в России, Белоруссии, Чехии, Италии и других странах, став одним из крупнейших международных производителей эффективных широкой номенклатуры современных строительных материалов и систем. Продукция корпорации экспортируется в 95 стран (2018 г.), в т. ч. Германию, США, Великобританию, Францию, Канаду, Китай, Индию, Бразилию, Мексику, Австралию и др. В 2018 году корпорация «ТЕХНОНИКОЛЬ» усилила позиции на международных рынках, продолжила развитие на рынках России и СНГ. анонс 2019 года. Новый завод корпорации «теХНОНИКОЛь» в СЭЗ «алабуга» (татарстан) Корпорация «ТЕХНОНИКОЛЬ» в цифрах: 26 лет работы на рынке 53 завода 5800 сотрудников 3000 наименований продукции 700 торговых партнеров 79 млрд. руб. – оборот за 2017 г. 20% производимой продукции идет на экспорт. 95 стран, в которые осуществляет ся экспорт продукции корпорации
• Расширение экспортных поставок еще на 5 стран, в т. ч. Новую Зеландию. Число стран, в которые экспортируется продукция корпорации, достигло 95.
• Дальнейшее увеличение производственных мощностей – введено 2 новых завода. Общее число заводов корпорации теперь составляет 53, из которых 9 находятся в зарубежных странах.
• Ежегодный рост производительности труда. Всероссийская премия «Производительность труда: лидеры промышленности России – 2018».
• На рынок выведено 15 новых продуктов. Победитель всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2017» (РСПП). Кровля и гидроизоляция По направлению «Кровля и гидроизоляция» работают 25 заводов и 3 научных центра корпорации «ТЕХНОНИКОЛЬ», на которых занято 1900 сотрудников. Оно является одним из основных для корпорации. За последние годы на рынок выведены инновационные материалы для «зеленого строительства», рулонная черепица, звукоизоляционные и пароизоляционные материалы, огнестойкие кровельные системы. Инвестиции в направление «Кров ля и гидроизоляция», включая мо дернизацию действующих производ ственных линий, составили 3,3 млрд. руб. Отмечено позитивное развитие рынка рулонных кровельных и изо ляционных материалов в России. До ля современных битумнополимер ных материалов постоянно растет и в 2017 г. составила 66,5%. В 2018 г. она увеличится до 68,1%, а в 2019 г. превысит 70%. Растет и доля поли мерных мембран, хотя и меньшими темпами, чем ожидалось. В 2017 г. она составляла 5,3%, а в 2019 г. должна составить 5,9%. Быстро со кращается доля рубероида: 33,1% в 2015 г.; 28,3% в 2017 г.; 23,9% в 2019 г. (прогноз). По позитивным изменениям в структуре рынка рулонных кровель ных и изоляционных материалов Рос сия значительно опережает другие страны СНГ. В качестве основных проблем для развития рынка отмечены: – сырьевая база (особенности це нообразования на продукцию нефте химических производств могут при вести к резкому росту цен на сырье); – качество кровельных и изоляци онных работ (низкая квалификация работников подрядных организаций); – несовершенство нормативной документации. Теплоизоляционные материалы По направлению «Кровля и гидро изоляция» работают 18 заводов и 3 научных центра корпорации «ТЕХНО НИКОЛЬ», на которых занято 3000 сотрудников. Оно является одним из основных для корпорации. По данным корпорации, в структу ре потребления теплоизоляционных материалов в России на минераль ную теплоизоляцию приходится 69%, на полимерную и др. – 31%. В сегменте минеральной тепло изоляции импорт последовательно снижался в 2013–2016 гг. и в 2017 г. составил менее 1% в совокупном объеме потребления. В то же вре мя продолжается устойчивый рост экспорта. Объем экспорта за 9 мес. 2018 года превысил объем экспор та за весь 2017 год. Из этого объема 31% составил экспорт корпорации «ТЕХНОНИКОЛЬ»; 69% – экспорт продукции других производителей. На экспорт идет 20% минеральной ваты, производимой на заводах кор порации. На внутреннем рынке в 2017 г. от мечен рост потребления минераль ной теплоизоляции на 5%; в 2018 г. роста не произошло; в 2019 г. ожида ется снижение на 3%. Рынок экструзионного пенопо листирола (XPS) был стабильным в 2014–2015 гг. (5,2 млн. куб. м). В 2016 г. потребление снизилось до 5 млн. куб. м; в 2017 г. возросло до 5,23 млн. куб. м. В 2018 г. рост за медлился до 1%. Драйверами роста рынка XPS на ближайшие годы могут стать стро ительство дорог, утепление заглу бленных конструкций зданий и соо ружений (стилобаты, паркинги), стро ительство аэродромов. XPS корпорации «ТЕХНОНИКОЛЬ» экспортируется в 40 стран. 50% про дукции нового завода корпорации по производству XPS в Осиповичах (Республика Беларусь) будет постав ляться на экспорт в страны Восточ ной Европы и Скандинавию. На 2019–2023 гг. прогнозируется рост рынка XPS со среднегодовым темпом 4–5%. В 2015 г. в Рязани запущено собственное производство PIR кор порации «ТЕХНОНИКОЛЬ». Про изводственная линия не имеет аналогов в мире. Скорость – 60 м в минуту. Мощность при толщи не плиты 60 мм составляет 10 млн. кв. м в год. Теплоизоляция PIR об ладает рекордно низким коэффи циентом теплопроводности – 0,021 Вт/ (м
•К). Мощность при толщине плиты 60 мм составляет 10 млн. кв. м в год. В России объемы продаж ежегодно растут и в 2018 г. соста вят 3,5 тыс. куб. м. В 2018 г. корпо рации «ТЕХНОНИКОЛЬ» начала по ставки сердечника из PIR для сэнд вичпанелей. В 2012 г. доля PIR на мировом рынке теплоизоляции составляла 9,6%, в 2018 г. этот показатель до стиг 18%. Ожидается, что доля PIR на российском рынке теплоизоляции в 2022 г. возрастет до 5%, а к 2025 г. составит 7% (в 2017 г. – 0,5%). Монтажные пены Завод по производству монтаж ных пен корпорации «ТЕХНОНИ КОЛЬ» был открыт два года назад. На заводе работает 1 линия, при за воде имеется научный центр. На за воде и в научном центре работают 110 сотрудников. Отмечено, что российский рынок монтажных пен является высоко кон курентным, причем изначально пра вила игры на нем диктовали зару бежные поставщики (часто – посред ники). В 2015–2017 гг. ситуация на рын ке стала быстро меняться, и в 2017 г. Основными проблемами рынка монтажных пен были названы: – отсутствие нормативнотехни ческой базы (корпорацией «ТЕХНО НИКОЛЬ» инициирована разработка ГОСТ на монтажную пену); – низкий уровень компетенции подрядчиков (с целью ее повышения в учебных центрах «ТЕХНОНИКОЛЬ» проводится обучение заказчиков и подрядчиков по применению мон тажных пен); – отсутствие отечественного сы рья. Последняя проблема становится все более острой. Необходимо при влечение внимания не только компа нийпроизводителей, но и руковод ства министерств и ведомств, вплоть до руководства страны, к необходи мости организации производства со ответствующей продукции малотон нажной химии. Это позволит не толь ко устранить зависимость от импорта этой продукции, но и повысить конку рентоспособность российских произ водителей на мировых рынках. ИЦ «Современные Строительные Конструкции» желает корпорации «ТЕХНОНИКОЛЬ» новых побед в наступающем 2019 году!
• Расширение экспортных поставок еще на 5 стран, в т. ч. Новую Зеландию. Число стран, в которые экспортируется продукция корпорации, достигло 95.
• Дальнейшее увеличение производственных мощностей – введено 2 новых завода. Общее число заводов корпорации теперь составляет 53, из которых 9 находятся в зарубежных странах.
• Ежегодный рост производительности труда. Всероссийская премия «Производительность труда: лидеры промышленности России – 2018».
• На рынок выведено 15 новых продуктов. Победитель всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2017» (РСПП). Кровля и гидроизоляция По направлению «Кровля и гидроизоляция» работают 25 заводов и 3 научных центра корпорации «ТЕХНОНИКОЛЬ», на которых занято 1900 сотрудников. Оно является одним из основных для корпорации. За последние годы на рынок выведены инновационные материалы для «зеленого строительства», рулонная черепица, звукоизоляционные и пароизоляционные материалы, огнестойкие кровельные системы. Инвестиции в направление «Кров ля и гидроизоляция», включая мо дернизацию действующих производ ственных линий, составили 3,3 млрд. руб. Отмечено позитивное развитие рынка рулонных кровельных и изо ляционных материалов в России. До ля современных битумнополимер ных материалов постоянно растет и в 2017 г. составила 66,5%. В 2018 г. она увеличится до 68,1%, а в 2019 г. превысит 70%. Растет и доля поли мерных мембран, хотя и меньшими темпами, чем ожидалось. В 2017 г. она составляла 5,3%, а в 2019 г. должна составить 5,9%. Быстро со кращается доля рубероида: 33,1% в 2015 г.; 28,3% в 2017 г.; 23,9% в 2019 г. (прогноз). По позитивным изменениям в структуре рынка рулонных кровель ных и изоляционных материалов Рос сия значительно опережает другие страны СНГ. В качестве основных проблем для развития рынка отмечены: – сырьевая база (особенности це нообразования на продукцию нефте химических производств могут при вести к резкому росту цен на сырье); – качество кровельных и изоляци онных работ (низкая квалификация работников подрядных организаций); – несовершенство нормативной документации. Теплоизоляционные материалы По направлению «Кровля и гидро изоляция» работают 18 заводов и 3 научных центра корпорации «ТЕХНО НИКОЛЬ», на которых занято 3000 сотрудников. Оно является одним из основных для корпорации. По данным корпорации, в структу ре потребления теплоизоляционных материалов в России на минераль ную теплоизоляцию приходится 69%, на полимерную и др. – 31%. В сегменте минеральной тепло изоляции импорт последовательно снижался в 2013–2016 гг. и в 2017 г. составил менее 1% в совокупном объеме потребления. В то же вре мя продолжается устойчивый рост экспорта. Объем экспорта за 9 мес. 2018 года превысил объем экспор та за весь 2017 год. Из этого объема 31% составил экспорт корпорации «ТЕХНОНИКОЛЬ»; 69% – экспорт продукции других производителей. На экспорт идет 20% минеральной ваты, производимой на заводах кор порации. На внутреннем рынке в 2017 г. от мечен рост потребления минераль ной теплоизоляции на 5%; в 2018 г. роста не произошло; в 2019 г. ожида ется снижение на 3%. Рынок экструзионного пенопо листирола (XPS) был стабильным в 2014–2015 гг. (5,2 млн. куб. м). В 2016 г. потребление снизилось до 5 млн. куб. м; в 2017 г. возросло до 5,23 млн. куб. м. В 2018 г. рост за медлился до 1%. Драйверами роста рынка XPS на ближайшие годы могут стать стро ительство дорог, утепление заглу бленных конструкций зданий и соо ружений (стилобаты, паркинги), стро ительство аэродромов. XPS корпорации «ТЕХНОНИКОЛЬ» экспортируется в 40 стран. 50% про дукции нового завода корпорации по производству XPS в Осиповичах (Республика Беларусь) будет постав ляться на экспорт в страны Восточ ной Европы и Скандинавию. На 2019–2023 гг. прогнозируется рост рынка XPS со среднегодовым темпом 4–5%. В 2015 г. в Рязани запущено собственное производство PIR кор порации «ТЕХНОНИКОЛЬ». Про изводственная линия не имеет аналогов в мире. Скорость – 60 м в минуту. Мощность при толщи не плиты 60 мм составляет 10 млн. кв. м в год. Теплоизоляция PIR об ладает рекордно низким коэффи циентом теплопроводности – 0,021 Вт/ (м
•К). Мощность при толщине плиты 60 мм составляет 10 млн. кв. м в год. В России объемы продаж ежегодно растут и в 2018 г. соста вят 3,5 тыс. куб. м. В 2018 г. корпо рации «ТЕХНОНИКОЛЬ» начала по ставки сердечника из PIR для сэнд вичпанелей. В 2012 г. доля PIR на мировом рынке теплоизоляции составляла 9,6%, в 2018 г. этот показатель до стиг 18%. Ожидается, что доля PIR на российском рынке теплоизоляции в 2022 г. возрастет до 5%, а к 2025 г. составит 7% (в 2017 г. – 0,5%). Монтажные пены Завод по производству монтаж ных пен корпорации «ТЕХНОНИ КОЛЬ» был открыт два года назад. На заводе работает 1 линия, при за воде имеется научный центр. На за воде и в научном центре работают 110 сотрудников. Отмечено, что российский рынок монтажных пен является высоко кон курентным, причем изначально пра вила игры на нем диктовали зару бежные поставщики (часто – посред ники). В 2015–2017 гг. ситуация на рын ке стала быстро меняться, и в 2017 г. Основными проблемами рынка монтажных пен были названы: – отсутствие нормативнотехни ческой базы (корпорацией «ТЕХНО НИКОЛЬ» инициирована разработка ГОСТ на монтажную пену); – низкий уровень компетенции подрядчиков (с целью ее повышения в учебных центрах «ТЕХНОНИКОЛЬ» проводится обучение заказчиков и подрядчиков по применению мон тажных пен); – отсутствие отечественного сы рья. Последняя проблема становится все более острой. Необходимо при влечение внимания не только компа нийпроизводителей, но и руковод ства министерств и ведомств, вплоть до руководства страны, к необходи мости организации производства со ответствующей продукции малотон нажной химии. Это позволит не толь ко устранить зависимость от импорта этой продукции, но и повысить конку рентоспособность российских произ водителей на мировых рынках. ИЦ «Современные Строительные Конструкции» желает корпорации «ТЕХНОНИКОЛЬ» новых побед в наступающем 2019 году!
Корпорация «ТЕХОНИКОЛЬ», крупнейший российский произ водитель теплоизоляционных, кро вельных и гидроизоляционных мате риалов, провела 6 декабря в Москве встречу с ведущими специализиро ванными СМИ. Мероприятие было организовано в форме прессланча, на котором были заслушаны доклады руководителей структурных подраз делений (СБЕ) корпорации, после че го состоялось обсуждение поднятых вопросов.
online просмотр